株や仮想通貨の購入数量やリスクの取り方が簡単にわかる計算方法【ポジションサイジング】

投資をする際に特に気を付けるべきことはリスク管理についてです。

リスクはどのくらいで取引するべきか？

株や仮想通貨を買う際は一体どれくらい買うべきなのだろう？

こういった部分がわからない投資初心者の方も少なくはないでしょう。

今回は資産に対しての購入数とリスクの取り方についてわかりやすくまとめておきます。

◆ あなたは資産のうちどれくらいをリスクにさらすつもりか

これはトータルリスクを意味し、Ｃ（現金）と呼ぶことにする。

これがＣＰＲ方程式のＣに当たる。

例えば、リスクを資産の１％にしようと思った場合、Ｃは資産の１％になる。したがって、５００万円の口座であれば、Ｃは５万円（＝5,000,000×1%）ということになる。

◆ 何単位買うのか（つまり、ポジションサイジング）

この変数をポジションサイジングＰと呼ぶ。

◆ 一単位当たりどれくらいのリスクをとるつもりか

これはリスクを意味する変数で、Ｒと呼ぶことにする。

5000円の株を買うのに1株当たりのリスクを500円とした場合、Ｒは（1株当たり）500円ということになる。

何単位買えばよいのかを決めるには次の公式（ＣＰＲ方程式）を使って計算することができる。

Ｐ＝Ｃ÷Ｒ

この公式の使い方はいたって簡単です。

（例）あなたは1株当たり500円のリスクで5000円の株を買おうとしている。トータルリスクは３００万円ポートフォリオの２％にしたい。何株買えばよいか？

・・・

ポクポクポク・・・

チン！

自分のシステムのことがよく分かるまでは、リスクは資産のおよそ１％にすることをオススメします。

いかがでしたか？

株や仮想通貨でどれだけのリスクで何株買うべきかが分かったと思います。

こうやってリスクを管理することで上手に投資をしていきましょう！

最後に、今回のＣＰＲ方程式についてはこちらの本に書かれていたものです。

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投資初心者がまず初めに読む本としてオススメ出来る良い本ですので是非読んでみてください。